財務顧問是具備專業財務知識為客戶提供財務稅務咨詢策劃服務的專業人員。他們為客戶的日常經營管理、理財管理和對外資本運作等經濟活動進行財務策劃和方案設計，根據雙方約定的財務顧問服務范圍和服務方式，擔任企業的財務顧問并為企業直接提供日常財務咨詢服務和專項顧問服務的有償顧問金融服務。登尼特集團財稅顧問提醒廣大中小企業主，財務顧問在企業日常財務管理及對外投資等領域中起到非常重要的作用，不可輕視。

一、公司財務顧問的職責

1、盡職調研，撰寫甲方的股改可行性報告；

2、擬訂甲方股權結構及股份公司設立方案；

3、擬訂甲方財務調整方案；

4、協助選擇審計、評估、律師等中介機構，完成符合要求的審計、評估和法律方面報告；

5、協助選擇保薦人，提供上市前財務顧問服務。

二、財務顧問服務內容

1、對企業所屬行業進行分析，分析企業的核心能力、盈利能力、增長潛力以及對投資者的吸引力，使企業充分了解行業地位及發展前景；

2、分析企業經營狀況與發展機遇，協助企業制定和實施發展戰略方案和規劃；

3、為企業提供資產管理、債務管理和風險管理咨詢，設計最佳的財務結構，綜合分析與考慮債務融資和股權融資的利弊以及其他的約束條件，為企業選定長期資金的融資方式，編制企業長期資金融資計劃；

4、在企業還貸困難時，協助企業與銀行談判，多方開辟融資渠道；

5、根據企業制定的發展戰略，綜合運用各種金融工具為企業的經營發展創造條件，在企業受到敵意收購時，為企業制定反收購方案；

6、對企業編制的項目可行性研究報告進行評估，尤其是就交易對企業財務機構的影響和風險進行評估，必要時為企業完成該項目交易提出融資方案；

7、就企業大交易活動(包括合資、合作、重大合同談判)，協助企業進行市場調查、投資環境的考察以及交易條件評估；

8、為企業高層管理人員舉辦企業兼并、收購和資產重組方面的專題系列講座，提高企業高層管理人員對資本經營基本理論認識與理解水平，知道企業資本經營的實踐。

三、專項財務顧問服務內容

１、年度財務分析報告：企業財務狀況垂直比較分析和行業比較分析；年度財務指標預測和敏感性分析；年度資本運營和經營管理情況分析。

２、獨立財務顧問報告：為企業（上市公司）關聯交易、資產或債務重組、收購兼并等涉及公司控制權變化的重大事項出具獨立財務顧問報告。

３、直接融資顧問：包括企業融資和項目融資，及對股權或債權融資方式進行比較、選擇、建議和實施。

企業融資：依據企業需求、市場狀況為企業量身定做融資方案，包括私募、IPO、增發、配股、可轉債、公司債券等，并負責編制有關文件，協調承銷商、會計師事務所、律師事務所等中介機構開展工作，協助報批和實施。

項目融資：協助企業編制項目融資的商業計劃書，組織項目融資推介，安排商務談判并促成交易。

4、企業重組顧問：為企業股份制改造、資產/債務重組設計方案，編寫改制和重組文件，在方案實施過程中提供顧問服務，并協調其他中介機構。

5、兼并收購顧問：為企業兼并收購境內外上市公司（或非上市公司）物色篩選目標公司；實施盡職調查；對目標公司進行合理評估，協助分析和規避財務風險、法律風險；協助制定和實施并購方案；設計和安排過橋融資；協助與地方政府、證監會、財政部的溝通和協調，協助有關文件的報備和審批。

6、管理層收購（MBO）及員工持股計劃（ESOP）：管理層和員工持股方案的設計；收購主體的設計和組建；收購融資方案設計和支持；相關部門的溝通和協調，協助有關文件的報備和審批。

7、投資理財：為企業項目投資提供方案策劃、項目評價和相關中介服務；幫助企業進行資本運作和投資理財，實現一級市場和二級市場聯動收益。

8、管理咨詢：針對企業的行業背景和發展現狀，為企業可持續發展提供長期戰略規劃和管理咨詢；協助企業建立健全法人治理結構、完善內部管理。

三、財務顧問服務費用

市場參考費用：12萬元人民幣每年起。

四、如何選擇財務顧問及財務顧問機構

專業的財務顧問或財務服務機構應具備的條件：

1、熟悉國內外資本市場的特點、上市規則與各環節的具體細節；

2、具備盡職調查專業能力,善于發掘企業潛在優勢，能夠提出符合國內外資本市場的基本要求的股改與上市整體方案。

3、具有足夠的業務網絡和協作關系,可以根據企業的特點和要求選擇合適的中介機構；

4、提供長期的顧問服務而不僅僅是眼前利益,為企業的長遠發展考慮，與企業共同成長，提供完整、系統、長期的戰略規劃以及相應的財務顧問服務, 并且能夠向企業提供近期與未來發展的分析和相應的獨立意見；

5、實際操作經驗豐富，能在企業股改上市過程中遇到各種困難時,為企業提供多種應對方案。

6、業績良好,收費合理，客戶有較好的口碑。

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